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本日は前回の「使ってみよう！進捗管理表」の応用編として、進捗管理機能のテンプレートやカスタム項目の設定方法などをご案内します！

 

進捗管理表機能とは？

 

各アイテムのステータスや共有先、生産スケジュールを一覧で表示できる機能です。メンバー間で簡単に生産の進行状況の共有や確認ができます。

 

また、個々のアイテム詳細画面を開くことなく一覧上で情報の入力や修正ができるため（カスタム項目のみ）業務の効率化、工数の削減にもつながります。

 

 サプライヤー側ではアイテムの共有元毎の進捗管理表を確認・編集（一部の情報に限る）することができます。

 

◆テンプレートとカスタム項目の追加

進捗管理表では、各アイテムのアイテム名・品番・ステータス・タグ・共有先やスケジュールなどを表示(下画像赤枠部分)することができますが、部署やチーム毎などでテンプレートを追加し、各セグメント毎に表示させる項目や順番をカスタマイズすることができます。

 

 

品番・タグ・ステータス・担当チーム・共有先の5項目はデフォルトで表示されます。

 

①カスタム項目を追加できます

②生産フェーズを追加できます。

③チェックマークを外すことで非表示にできます。

④ドラッグ＆リリースで順番を入れ替えられます。

 

①カスタム項目の追加

 

「カスタム項目を追加」をクリックすると、カスタム項目用のボックスが表示されます。

事前に登録した項目＊をプルダウンから選択します。

 

※カスタム項目を追加する場合には、事前にsitateru CLOUDの「カスタム項目設定」で追加したい項目を登録します。

※「カスタム項目設定」がメニューに表示されるのはパワーユーザーのみです。

 

「Production」を選択し＋新規追加」を押すと入力ボックスが追加されるので、必要事項を入力します。CSVファイルをアップロードして一括登録することも可能です。

 

⇩　作成したカスタム項目がプルダウンリストに追加されます。

　　テンプレート編集で追加すると、進捗管理表の該当テンプレートに表示されます。

※カスタム項目設定について、更に詳しい登録方法を知りたい場合には担当CSにご連絡ください。

 

②生産フェーズの追加

 

資材や製品の発送・着荷日などスケジュールを追加できます。

「生産フェーズを追加」を押して、入力ボックスが表示されたら必要事項を入力していきます。

 

⇩　追加した生産フェーズが進捗管理表の該当テンプレートに表示されます。

◆進捗管理表の検索

進捗管理表では多数の条件でアイテムの検索・絞り込みをすることができます。

 

●フリーワード検索

「アイテム名」「品番」「表示されているカスタム全項目」の中から複数の条件を組み合わせて検索したいときに便利です。

※カスタム項目の検索範囲は、カスタム項目設定時に「検索に含める」にチェックした項目です。

検索に含めることのできるデータ型はtext, date, selectの3種類です。

 

●カスタム項目の検索・ソート

 

追加したカスタム項目のうち、下画像のように3本線が表示されている項目は、項目ごとの検索・ソートが可能です。

 

3本線をクリックすると、並び替えと検索ボックスが表示されます。

 

「空白のセル」にチェックをいれると、該当項目が空白（未入力）になっているアイテムを抽出できます。

 

進捗管理表機能について、さらに詳しく知りたい場合は担当CSにご連絡ください。